A NAND Flash ASP továbbra is 3-8 százalékkal csökken a 3Q23-ban, csak az ostyák ára emelkedik

A TrendForce szerint az összes OEM-gyártó továbbra is összehangolt erőfeszítéseket tett a termelés léptékének növelésére. Tekintettel azonban arra, hogy a piaci kereslet pályája még mindig tisztázatlan, a NAND Flash piacon várhatóan továbbra is túlkínálat lesz a 3Q23-ban. A vásárlók óvatos készletkezelése megakadályozza a NAND Flash-árak stabilizálódását, még a 23. félévre várható szezonális keresletemelkedés mellett is.

A NAND Flash ostyák lesznek az elsők, amelyek áremelkedést tapasztalnak a 23. harmadik negyedévben, mivel az olyan modultermékek árai, mint az SSD-k, az eMMC-k és az UFS-ek, valószínűleg tovább esnek a langyos downstream kereslet miatt. Következésképpen a NAND Flash általános ASP-je az előrejelzések szerint továbbra is körülbelül 3-8 százalékkal csökken a 3Q23-ban, bár fennáll annak a lehetősége, hogy az árak a 23. 4Q-ban helyreállnak.

Kliens SSD: Bár a notebookok szállítása a 23. harmadik negyedévben várhatóan fokozatosan helyreáll, az SSD túlkínálat visszafordítása továbbra is kihívást jelent majd. Ezen túlmenően a beszállítók egy része agresszív promóciókat vezetett be a vevői rendelések biztosítása és a szállítási célok elérése érdekében a gyengült kereslet és a fő ügyfelek kevésbé kielégítő rendelési mennyisége miatt, nyomást gyakorolva a többi beszállítóra. A harmadik negyedévben 8-13 százalékkal csökkenhet a kliens SSD-k ASP.

Vállalati SSD: A kínai kormányhivataloktól és távközlési szolgáltatóktól érkező megrendelések beáramlása, valamint a másodlagos e-kereskedelmi és internetszolgáltatóktól származó javuló készletezési lendület ösztönözheti a vállalati SSD-k 23. negyedévében új szerverplatformokhoz való szállítását. Ez valószínűleg megnövekedett vásárlói kereslethez vezet. Az alkumarzsok azonban fokozatosan csökkennek, mivel a különböző beszállítók jelenleg veszteségesen működnek a NAND Flash termékek terén, és az árak a készpénzköltség alá esnek. A visszaesett termelés pozitív hatásai várhatóan a 23. második félévben fokozatosan nyilvánvalóvá válnak. Következésképpen a vállalati SSD-k ASP-jének csökkenése a 23. harmadik negyedévben az előrejelzések szerint 5-10 százalékra fog konvergálni.

eMMC: Jelenleg a kereslet továbbra is lassú. A kis kapacitású eMMC-k esetében a beszállítók agresszíven csökkentették az árakat a 23. második negyedévben, egészen addig a pontig, ahol szinte már nincs lehetőség az árak további csökkenésére. Ennek megfelelően a beszállítók felhagytak az árcsökkentéssel, és az előrejelzések szerint a kis kapacitású eMMC-k ára stabil marad a 23. negyedévben. Ami a nagy kapacitású eMMC-ket illeti, a beszállítók erős alkupozícióval rendelkeznek, és az ipari berendezésekben és Chromebookokban használt eMMC-k árai nagyobb valószínűséggel maradnak stabilak, tekintettel a kisebb vásárlói keresletre. Mivel azonban a nagy kapacitású eMMC-vásárlások többségét továbbra is okostelefon-gyártók végzik, az ártrend valószínűleg nagyjából ugyanaz lesz, mint az azonos kapacitású UFS-eké, ami további áresések lehetőségét jelenti.

UFS: A harmadik negyedévben az okostelefonok OEM-jei viszonylag alacsonyabb árakat támasztanak, hogy egészséges szintre emeljék alkatrészállományukat. Ez várhatóan fokozatosan erősíti az UFS beszerzési tevékenységét. Ennek ellenére az év második felében az UFS-kereslet csak szerény növekedést tapasztalhat a szezonális kereslet és az új termékek megjelenése miatt, és a szállítmányok összességében nem felelnek meg a várakozásoknak. Mivel nem sikerült jelentősen felpörgetni a vevői keresletet, valamint a második negyedévről a harmadik negyedévre haladó árcsökkenés egy részét be kellett magyarázni, a TrendForce előrejelzése szerint az UFS átlagos szerződéses ára a harmadik negyedévben továbbra is 8-13 százalékkal fog csökkenni.

NAND Flash Wafer: A beszállítók várhatóan enyhülni fognak a készletek nyomásán a harmadik negyedévben, ami határozottabb árazási állásponthoz vezet. Nagy a valószínűsége annak, hogy a harmadik negyedévi szerződéses árak mélypontra süllyednek és fellendülnek, ami serkenti a vevők vásárlási érdeklődését. Ez a növekedés potenciálisan felgyorsíthatja a kereslet és kínálat egyensúlyát, fenntartva a felfelé ívelő árképzési trendet. A TrendForce arra számít, hogy a NAND Flash szeletek ASP-je negyedévente várhatóan 0~5 százalékos növekedést fog tapasztalni, tekintettel a szállító határozott árképzésére.